کوکوبو، کاپیتان تیم کندوی دانشگاه، برای کسانی که او را می‌شناسند یک راز است؛ فردی زاهد که تا حد وسواس شیفته سادگی و زیبایی هنر شمشیرزنی است. کاگاوا، یک دانشجوی مستعد اما مغرور کندو، مجذوب رهبری متعهدانه کوکوبو شده است اما به دلیل رفتار سرد و کناره‌گیرانه او، فاصله‌اش را حفظ می‌کند. با نزدیک شدن به مسابقات قهرمانی کشوری، این دو با هم درگیر می‌شوند؛ چرا که کوکوبو شاگردانش را با تمرینات سخت‌تر تحت فشار می‌گذارد و کاگاوا میزان تسلط کوکوبو بر کلاس را به چالش می‌کشد.

در ژاپن دوره ادو، شینگو به عنوان پسر زنی آدم‌کش متولد می‌شود که به جرم قتل معشوقه اربابش اعدام شده است. دهه‌ها بعد، خانواده خوانده او به خاطر حفظ این راز قتل‌عام می‌شوند. شینگو با مسلح شدن به یک تکنیک شمشیرزنی بی‌نظیر، قدم در راه سامورایی‌های بدون ارباب (رونین) می‌گذارد تا انتقام بگیرد و راهی فراتر از پیشینه ننگین خود بیابد.

هانپی یک سامورایی جوان و مهربان است که عاشق گل‌هاست. یک روز او شاهد شمشیرزنی سریع یک پیرمرد می‌شود. او چنان تحت تاثیر قرار می‌گیرد که شاگرد پیرمرد می‌شود. به زودی مهارت شمشیرزنی هانپی توجه اربابش را جلب می‌کند. ارباب به او دستور می‌دهد تا مردی را ترور کند.

یک قمارباز سرگردان در جستجوی قاتل پدرش وارد دهکده‌ای می‌شود، غافل از اینکه این دهکده توسط جنایتکارانی اداره می‌شود که فقیرترین دهقانان را به بردگی می‌فروشند.

یک شاهزاده هندی دنیای پر از آسایش و ثروت خود را رها می‌کند تا به مدت شش سال به جستجو و مراقبه بپردازد تا به بیداری معنوی دست یابد. سیدارتا وقتی می‌بیند مردم بیهوده از گرسنگی می‌میرند و آیین‌های مذهبی شامل قربانی کردن انسان‌ها می‌شود، به مذهب قدیمی پشت می‌کند. او در طول مراقبه‌های خود، توسط زنان رقصنده، شیاطین و نقشه‌های پلید پسرعموی جنایتکارش وسوسه می‌شود. او با غلبه بر این سختی‌ها به کمال معنوی می‌رسد و به بودا تبدیل می‌شود. او سفر می‌کند تا با مهربانی و خرد خود پیروانی جذب کند و با نجات دادن یک کاهن محلی از زیر پای فیل، پیروان بی‌شماری به دست می‌آورد. بودا در نهایت به یکی از بزرگ‌ترین رهبران مذهبی جهان تبدیل می‌شود.

در حالی که بادهای تغییر در ژاپن وزیدن گرفته است، مردی درستکار به دلیل تحسین رهبر گروه شینسنگومی و اشتیاق برای زندگی و مرگ به سبک یک سامورایی، به این گروه می‌پیوندد. با این حال، با عمیق‌تر شدن فعالیت‌هایش، واقعیت و آرمان‌گرایی دچار تضادی مرگبار می‌شوند.